Hyatt Hotels Corporation công bố kế hoạch thâu tóm Playa Hotels & Resorts N.V., củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp toàn diện. Thương vụ trị giá 2,6 tỷ USD này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho trải nghiệm du lịch hạng sang.
Hyatt đã ký kết thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Playa Hotels & Resorts với giá 13,50 USD/cổ phiếu. Playa, đơn vị sở hữu và vận hành các khu nghỉ dưỡng toàn diện hàng đầu tại Mexico, Cộng hòa Dominica và Jamaica, sẽ trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Hyatt. Việc sở hữu 9.4% cổ phần của Playa trước đó cho thấy Hyatt đã nhận định được tiềm năng to lớn từ thương hiệu này.
Ông Mark Hoplamazian, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hyatt, nhấn mạnh tầm quan trọng của thương vụ: “Hyatt đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nghỉ dưỡng toàn diện, bắt đầu từ năm 2013 với khoản đầu tư vào Playa Hotels & Resorts, ra mắt thương hiệu Hyatt Ziva và Hyatt Zilara. Chúng tôi luôn đánh giá cao kinh nghiệm vận hành và chất lượng dịch vụ xuất sắc của Playa.”
Việc sáp nhập Playa Hotels And Resorts mang lại cho Hyatt cơ hội quản lý dài hạn các khách sạn Hyatt Ziva và Hyatt Zilara, đồng thời mở rộng kênh phân phối thông qua ALG Vacations và Unlimited Vacation Club. Hyatt kỳ vọng sẽ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng hiện có tại Mexico và vùng Caribe, tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và cổ đông.
Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển mạnh mẽ của Hyatt, sau thương vụ thâu tóm Apple Leisure Group năm 2021 và liên doanh với Grupo Piñero năm 2024, bổ sung Bahia Principe Hotels & Resorts vào Inclusive Collection. Inclusive Collection hiện có khoảng 55.000 phòng tại Mỹ Latinh, Caribe và Châu Âu.
Hyatt vẫn duy trì mô hình kinh doanh tối ưu tài sản và dự kiến sẽ tìm kiếm bên thứ ba mua lại các bất động sản thuộc sở hữu của Playa. Hyatt dự đoán thu về ít nhất 2 tỷ USD từ việc bán tài sản vào cuối năm 2027 và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi sẽ vượt 90% trên cơ sở pro forma vào năm 2027. Hyatt dự định sẽ tài trợ 100% thương vụ bằng nguồn vốn vay mới và thanh toán hơn 80% khoản nợ này bằng tiền thu được từ việc bán tài sản.
Thương vụ dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay, sau khi được cổ đông Playa, cơ quan quản lý phê duyệt và đáp ứng các điều kiện cần thiết khác. BDT & MSD Partners là cố vấn tài chính chính cho Hyatt, Berkadia là cố vấn bất động sản. BofA Securities, J.P. Morgan và Wells Fargo cũng là cố vấn tài chính cho Hyatt và đã cung cấp khoản tài trợ bắc cầu. Latham & Watkins LLP là cố vấn pháp lý cho Hyatt.
Hyatt tin rằng việc kết hợp Playa Hotels and Resorts vào hệ sinh thái của mình sẽ tạo ra một tập đoàn nghỉ dưỡng toàn diện hàng đầu thế giới, mang đến cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp và khó quên. Thương vụ này không chỉ củng cố vị thế của Hyatt trong ngành du lịch mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.
